商用车市场销量波动大 国六法规成核心原因

今年的商用车市场，可谓大起大落，上半年“大起”，销量同比去年还增长了20%;下半年“大落”，7、8月份形势急转直下，“销量腰斩”是很多商用车细分市场所面临的困境。

为什么2021年的商用车市场表现，会以7月1日为节点呈现出这么大的差异呢?在9月25日于河北石家庄举行的2021中国二手商用车大会(第五届)上，国家信息中心经济咨询中心副处长谢国平在演讲时，就今年商用车市场的特征，以及造成这些特征的背后原因给出了解答，并对接下来商用车市场的发展做出了预测。

销量波动大 轻客、出口、新能源成亮点 国六法规是最核心原因

今年1-8月，我国商用车市场的销量情况，以7月1日为节点可以分为两个部分，这两个部分之间的差异非常大。

今年上半年，我国商用车总销量达288万辆，同比去年的高点依然增长20.9%。但是，谢国平介绍，从保险数据来看，今年5月重卡、轻卡等市场就已经开始出现同比下滑，这说明终端需求已经开始显露疲态。因6月是国六法规正式执行前的最后一个月，这个月整车厂与经销商都在屯国五车、抢订单，用户也想在法规切换之前提前换车，所以6月又迎来了一次爆发，但终端需求不足的现状难以改变，6月的爆发也提前透支了后面的市场。7月和8月，商用车市场的表现可谓急转直下,市场销量曲线出现较大波动。

7、8月份急转直下的形势，给下半年的商用车市场行情也蒙上了一层阴影。不过，商用车市场依然有一些细分领域，如轻客市场，在今年1-8月均取得了较好的销量成绩，8个月的单月销量几乎都能实现同比增长，包括7、8月份的销量并没有出现非常夸张的环比下滑，并且8个月里每个月的销量都比去年同期要好;出口市场也非常亮眼，前8月几乎每个月的销量在近3年中都处于最好水平;另一个是新能源商用车市场，不仅在国内取得了好成绩，在国外市场也频频收获大单。

总的来说，今年前8个月的商用车市场呈现出这样的特征：上半年产销两旺，7、8月份急速下滑，销量波动较大，轻客、出口、新能源则成为亮点，前8月每月的销量成绩都不错。

谢国平认为，造成商用车市场呈现这一状况的原因有三点：一是宏观经济在恢复，为上半年商用车市场需求恢复提供了基本支撑;二是政策驱动，这一点是影响最大的因素，尤其是国六法规的全面实施，导致法规切换前出现疯狂预购、储备库存的现象，导致上半年销量虚高，而7、8月销量大幅下滑，蓝牌轻卡新规则对市场格局产生了影响，轻客市场能持续上涨，就是受到9座车红利和蓝牌轻卡新规等政策的影响;三是市场助力，上半年成为各家企业争夺的焦点，重卡市场打起了搞促销+低价车+惠金融的价格战，出口方面则得益于全球经济的复苏，国际市场需求开始恢复，而我国的产业链恢复最快，在这个窗口期我国拥有供给优势，因此出口销量大增。

四季度将继续下滑 全年商用车销量预计470-490万辆

放眼未来，谢国平认为，在2021年剩下的几个月里，因国六法规切换而带来的透支效应依然会存在，芯片短缺问题目前也没有进一步缓解的迹象，我国GDP的增速也会随着基数上升而有所回落，因此四季度会维持负增长的状态，降幅预计为20%左右。

2021年全年，商用车销量前高后低的格局已经基本形成。谢国平预测，2021年全年商用车总销量应该在470-490万辆之间，处于历史次高点，仅次于2020年。

至于更长远未来商用车市场的发展趋势，谢国平认为，增长空间非常有限。

“车多货少”是对当下商用车市场所面临困境的简单总结，但车多货少是一个相对概念。从绝对数量来讲，2021年的货运需求并不少，抛开受疫情影响严重的2020年，2021年的货运需求相比2019年是增长的，之所以显得“货少”，是因为车实在是太多了。过去几年商用车销量一直处于高位，尤其去年商用车总销量达513万辆，史上最高，仅重卡就突破160万辆。新车的增长量远高于需求的增长，车太多是未来一段时间内商用车市场无法摆脱的现状。

此外，从需求方面来看也不容乐观。随着我国经济继续发展，第二产业占比会下降，第三产业的占比会上升，但第三产业所产生的物流需求小于第二产业;“双碳”战略会改变我国的能源结构，煤炭的使用量会下降，天然气、电能的占比会上升，而天然气可以通过管道运输，运输需求比煤炭小很多，电能更是不需要运输;未来新技术、新工艺的应用，可以提升效率，同样会导致货运需求下降。也就是说，未来我国GDP继续增长的同时，货运需求却可能因产业结构、能源结构的调整以及效率的提升而下滑，商用车的增长空间当然也就非常有限了。

不过，细分市场总是有机遇可抓的，并且谢国平也在最后提到，从国际规律来看，人均GDP在达到1.5-2万美元之前，商用车的保有量还是会增长的，因此商用车企业也不必过于悲观。